在加入RAM前,William是Credit Suisse Hong Kong的私人銀行副總裁,負責為大中華地區的高淨值客戶管理及開發投資組合。
加盟Credit Suisse Hong Kong之前,William曾擔任National Australia Bank的亞洲移民銀行業務部主管,負責澳洲、紐西蘭及英國的投資移民業務;以及在加拿大、香港及北京的Canadian Imperial Bank of Commerce負責亞洲銀行業務部及加拿大投資移民計劃,合共累積16年的經驗。
William擁有美國Central University of Iowa的工商管理學士學位,能說流利英語、普通話及粵語。